一路上无话，且说慕容超和程芸出了玉门关，路途经过龟兹国的时候才得知，神僧鸠摩罗什此时正在龟兹国。
原来，龟兹国是当时的西域大国之一，国内是物华天宝，盛产铁器和战马，老百姓是善歌善舞，历来民生安乐、富庶丰饶。
但是，大秦帝国如日中天，苻坚打算征服西域。
前秦苻坚的建元二十年（384年），苻坚大帝派使持节、都督西讨诸军事、骁骑大大将军吕光征伐西域。
吕光领前秦精兵数万，用勾锁连环马之法大破龟兹主力，龟兹国王城陷出逃。余下龟兹国王侯降者近万人，其他周边原来依附于龟兹国远近诸国皆来归附。
吕光自此是威震西域，西域三十国皆是前来朝和，供奉大秦为上邦。
神僧鸠摩罗什不忍西域刀兵四起、生灵涂炭，就来到吕光军中游说。
吕光素闻鸠摩罗什的盛名，立马是吩咐下去，辕门外是列队欢迎鸠摩罗什。
吕光来到辕门外一看，只见面前是一位慈目善目、相貌英俊的高僧，只见他身披僧袍、手拿一根降魔杵，这个降魔杵盘绕着四条金龙，四龙中间包含着一个光华万丈的宝珠，
吕光感叹道，心说鸠摩罗什不愧是当世神僧呀。
原来，鸠摩罗什出生于龟兹国，祖上为西域名门，家世显赫。
鸠摩罗什自幼天资超凡，自幼是游学天竺诸国，遍访名师大德，博通大乘小乘，九岁的时候遇到天竺高僧收其为徒，鸠摩罗什是饱览佛学经典。待到二十岁时是在西域大力宣扬大乘佛法，一时间西域三十国是奉鸠摩罗什为天师，信徒无数，自此鸠摩罗什名扬西域。
吕光迎接鸠摩罗什后，是下令封为上宾，每天都要与鸠摩罗什在一起，聆听鸠摩罗什传经布道，越听吕光是越发着迷。
鸠摩罗什借助这个机会在龟兹国讲经弘法，一时之间吕光的西征秦军都被佛法的精妙所感化。
慕容超和程芸一踏入龟兹国都伊逻卢城，到处听到关于鸠摩罗什的议论。
于是，程芸对慕容超说道：“师父似乎正在此地，不如我们先去见过师父再作打算？”
慕容超也说好，于是两人就赶到吕光的军中打算去见鸠摩罗什。
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